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中国太阳能光伏产业发展现状调查报告

 来源于中国电子世界

    太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中,从硅提纯到应用系统,技术门槛越来越低,相应地,企业数量分布也越来越多,且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅\生产环节,上游企业的盈利能力明显优于下游。

1、全球太阳能光伏产业发展现状
    目前太阳能电池主要分为单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池三种。单晶硅电池技术成熟,光电转换效率高,但其生产成本较高,技术要求高;多晶硅电池成本相对较低,技术成熟,但光电转换效率相对较低;而薄膜电池成本低,发光效率高,但目前其在技术稳定性和规模生产上均存在一定的困难。随着技术的进步,未来薄膜电池会有更好的发展前景。     
   
图1   2009年全球太阳能电池市场产品结构(按销售量)
 
在各国政府的大力支持下,太阳能光伏产业得到了快速的发展。2006年至2009年,太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%。由于受到2008年金融危机的影响,2009年前两个季度光伏电池产量的增长速度有所放缓,但随着2009年下半年市场需求的复苏,2009年全年的太阳能电池产量达到了10431MW,比2008年增长42.5%。 
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图2    2006--2009年全球太阳能电池产量
 
    目前太阳能光伏发电的成本大约是燃煤成本的11—18倍,因此目前各国光伏产业的发展大多依赖政府的补贴,政府的补贴规模决定着本国的光伏产业的发展规模。目前在政府的补贴力度上,以德国、西班牙、法国、美国、日本等发达国家的支持力度最大。2008年,西班牙推出了优厚的光伏产业补贴政策,使其国内光伏产业出现了爆发式发展的态势,一度占据了世界光伏电池产量的三分之一强。2009年德国光伏组件安装量高达3200MW,占全球总安装量的50.4%。
 2、中国太阳能光伏产业发展现状
目前,中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看,国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群,并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。
2009年是太阳能产业在中国高速发展的时期,国家的补贴扶持政策陆续推出。3月,财政部、住房和城乡建设部印发《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,确定对光电建筑2009年的补助标准为20元/瓦。7月,财政部、科技部、国家能源局发出《关于实施金太阳示范工程的通知》,提出对光伏并网项目和无电地区离网光伏发电项目分别给予50%及70%的财政补贴。11月,财政部、科技部、国家能源局下发了《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》,要求加快实施“金太阳”示范工程。2009年中国太阳能电池产量为9300MW,占全球总产量的40%以上,已成为全球太阳能电池生产第一大国。     
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图3    2006-2009年中国太阳能电池产量
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图4   2009年中国太阳能光伏产业应用分类(按装机总量)
虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一,但产业链发展不协调,且产业整体技术薄弱。在整个太阳能光伏产业链技术壁垒最大的多晶硅的生产中,国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子方法,而这在中国还是空白。中国的多晶硅生产企业使用的多为直接或者间接引进的俄罗斯的多晶硅的提纯技术,其成本高、耗能量,重复性建设严重,在整个国际竞争中处于劣势。
3、国内多晶硅光伏电池行业分析
    1)民资大量涌入,原料价格抬升
浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫预计,到2012年,浙江省光伏业产值将达到2000亿元。而这背后,是民营企业资本潮涌而进,梦想着在这个如日初升的行业中获得高额回报。
但是分析人士表示,对于这些涌入光伏电池领域的民营资本而言,市场是确定的,技术问题也是可以逐步克服的,而最关键的制约是两点:设备和原材料。而原材料中最重要的就是硅料或硅片。即使生产线安装好了,他们也很可能无法投产,因为现在根本买不到硅料,买不到硅片。
对于行业新进入者,本身之前在行业中积累较少,在全球光伏销售火爆的情况下,最大的瓶颈就是能否买到硅料。相对于签订有长期订单的成熟厂商而言,这一些新进者,必须要到现货市场上抢购硅料。这也直接推高硅料和硅片价格的大幅上扬。
据笔者11月份调查显示,国内多晶硅生产企业(宜昌南玻、四川永祥、四川天威等)的报价大多维持在72-73万元/吨,而作为中国最大的多晶硅生产厂家四川新光硅业的报价为75万元/吨以上,且2010年已无货可定。
咨询机构iSupply预计,今年全球光伏电池需求为14.2GW,业内对明年光伏电池的需求约在17-18GW。按照1GW电池需要大约10万吨多晶硅核算,明年全球对多晶硅的需求至少在18万吨左右。
而截至2010年9月底,除了满足半导体的需求,全球实际能供应给光伏产业需求的多晶硅产能至多在10万吨左右,其中中国国内产能约3万-4万吨,几家国际传统大厂有5万-6万吨,以此核算,多晶硅的供应缺口在一半以上,市场需求缺口将接近8万吨左右。原料的供应缺口将导致价格进一步提升,而原料也可能成为制约光伏行业整体快速发展的瓶颈。
2)太阳能电池生产企业上下游产业链的延伸
光伏产业主要的产业链条为:多晶硅-硅片-电池片-电池组件,越往上游走就越是资本密集型企业。业内很多厂商通行的做法是,自产电池片来做电池组件,这样可以赚到后面两个环节的利润。延伸产业链,有利于毛利率的提升;另一方面,产业链完整,也有利于控制产品质量和加快交货速度。遍观近一年的行业新上市公司,向上下游产业的拓展已成为发展的新趋势。拓日新能、南玻、精功科技、宁夏银星、内蒙神舟等厂商生产的多晶硅产品均自产自销,这导致多晶硅“料荒”日益严峻,原料的供应缺口将导致价格进一步提升。
3)国外市场前景不容乐观
目前国内生产的太阳能光伏电池的97%都出口到了海外市场。这种过度依赖出口的产业发展模式导致行业风险很大,易受国际需求量变化的影响。
 2010年,由于德国预备下调光伏补贴,为搭乘政策末班车,大批光伏工程商抢着修建电站。为此,去年还为亏损发愁的国内光伏组件商半年来接订单接到手软。然而,随着西班牙、德国先后提高光伏补贴门槛,欧洲的太阳能光伏市场已逐渐趋向饱和,不少欧洲企业已将投资目光转向中国,光伏民企的处境不容乐观,一方面,海外市场在萎缩;另一方面,本土市场尚未打开,甚至可能遭遇欧洲企业的挑战。
4)央企加速抢占国内市场
“2008年,中国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目的建设;2009年6月份,发改委又提出计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新疆进行13个项目共计280MW 的光伏并网发电特许权项目招标。预示中国光伏市场的爆发式增长为时不远。”
2010年8月26日,历时半月的大型光伏电站特许权招标接近尾声。所有13个项目均由国企以最低价中标,此轮竞标,八成以上的参与者为大型电力央企或其下属公司。中广核参与了全部13个项目的角逐,中电投报出了7个项目的最低价。此外,国电集团为了争夺最热门的内蒙古包头项目,发动了旗下该区域的全部4家子公司,加上母公司,共上交5个报价方案。
华能集团和国电集团以华能新能源产业控股有限公司和内蒙古国电能源投资有限公司的名义分别收获两个项目。剩余两项,则由国有独资的国华能源投资有限公司和地方国企包头鲁能白云鄂博风电有限责任公司各分一席。
相较之下,仅有的几股民资力量,如浙江正泰太阳能开发有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司和中盛光电能源股份有限公司等,不仅无一斩获,甚至在首轮技术标中即遭出局。
目前,8%的收益率是光伏行业的普遍标准,而央企敢于低价中标,在于其全部使用自有资金,央企压价的‘杀手锏’就是亏得起。一方面,太阳能电站一般要等到建成的第十六七年才能盈利,央企较民企更具财力与耐力。另一方面,光伏占央企产品的比重较低,目前的地板价即便亏损也可由其他产品弥补,民企则不行。
五大国有发电集团均背负清洁能源指标,新的火电项目必须与再生能源指标配套,这一政治任务亦督促“五虎将”不惜血本竞标。
依据规定,竞标公司需为每个标的缴纳500万元保证金,抵押时长14 个月,而且,公司必须具备10%的项目资本金,并在公司融资方案中保证30%的自有资金。由此估算,竞标公司申报一个项目至少需自有资金1.33亿元。从本次竞标要求来看,主管部门设下的高门槛也直接扼杀了民企参与的可能性。
4、结论
1)从长远来看,在节能减排、低碳经济的的大背景下,在中国政府的大力扶持和倡导下,随着技术的提升,太阳能光伏产业链各个环节成本的持续下降,以及其他传统能源形式的逐渐饱和,太阳能可能将在2030年以后成为主流的能源形式之一,太阳能光伏产业定然会有着光彩夺目绚丽的明天。
2)原料价格起伏不定,近期由于国际市场需求旺盛,多晶硅价格持续走高,达到每吨72-75万元每吨,合8.6-9元/W(1.3欧元/W)。而产成品由于厂家众多、竞争激烈,市场售价为13元/W(1.9欧元/W),利润偏低。
3)目前,世界各国的新能源下游产业都处于政府导向阶段,而且,由于成本高企等因素,在今后很长一段时间内,政策将是整个产业的主导因素。
以西班牙为例,2008年,该国光伏装机容量高达2511兆瓦,但当政府宣布削减财政补贴后,2009年的实际装机容量立刻萎缩至不到200兆瓦,足见政策威力。而各国政策时有调整,这加大了我国光伏企业的经营风险。
4)自2009年国家的补贴扶持政策推出以来,国内光伏产业市场急剧增长,然而以国电集团为代表的五大国有发电集团也涉足其中,大型光伏发电项目无一例外都被其以低价收入囊中。充足的资金、掌握核心技术、完整的产业链,政策扶持,使民企在与其竞争中落于下风。